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— Abra la sección «CRM» y seleccione el directorio «Leads». — Haga clic en «Crear» y complete la información sobre el nuevo lead. — Adjunte archivos y asigne el estado del lead. — Guarde los cambios y continúe trabajando con el lead.
Encuentre el panel de navegación y seleccione la sección «CRM». Después de esto, se abrirá la interfaz de gestión de clientes.
En la sección «CRM», encuentre y seleccione el directorio «Leads». Se abrirá una lista de leads registrados.
Haga clic en el botón «Crear» en el directorio «Leads». Aparecerá un formulario para ingresar los datos del nuevo lead.
Ingrese el nombre, direcciones, teléfonos y contactos del cliente potencial. Después de completar los datos, haga clic en «Guardar».
En la tarjeta del lead, encuentre la sección para adjuntar archivos. Seleccione los archivos y confirme la carga.
Ponemos un especialista, revisamos tu base y terminamos la tarea.
Solicitar ayudaSeleccione el estado del lead de la lista propuesta. Esto permitirá rastrear el estado de procesamiento del lead.
Después de completar todos los campos necesarios, haga clic en «Guardar». El lead será registrado en el sistema.
Después de registrar el lead, puede crear un cliente o ingresar un pedido. El lead está listo para un procesamiento adicional.