Registro de leads
— Abra la sección «CRM» y seleccione el directorio «Leads». — Haga clic en «Crear» y complete la información sobre el nuevo lead. — Adjunte archivos y asigne el estado del lead. — Guarde los cambios y continúe trabajando con el lead.
Создание лида
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Abra la sección «CRM»
Encuentre el panel de navegación y seleccione la sección «CRM». Después de esto, se abrirá la interfaz de gestión de clientes.
- 2
Abra el directorio «Leads»
En la sección «CRM», encuentre y seleccione el directorio «Leads». Se abrirá una lista de leads registrados.
- 3
Cree un nuevo lead
Haga clic en el botón «Crear» en el directorio «Leads». Aparecerá un formulario para ingresar los datos del nuevo lead.
- 4
Complete la información sobre el lead
Ingrese el nombre, direcciones, teléfonos y contactos del cliente potencial. Después de completar los datos, haga clic en «Guardar».
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Adjunte archivos a la tarjeta del lead
En la tarjeta del lead, encuentre la sección para adjuntar archivos. Seleccione los archivos y confirme la carga.
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